Asesoría Financiera
“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes.”
Te ayudamos a descubrir tus necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta la edad, tu patrimonio disponible, tu tipo impositivo, tu situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que puedas disponer.
Una vez analizado tu perfil de riesgo y tus necesidades, llevaremos a cabo recomendaciones de inversión, asegurándote según tus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.
Ofrecemos independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante, nos preocupamos por crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.
Metas financieras
Fijamos y establecemos juntos tus objetivos financieros.
Plan de Acción
Desarrollamos y te acompañamos a poner en marcha un plan coherente y realista.
Evaluación
Evaluamos y analizamos tu estado financiero
Seguimiento
Realizamos el seguimiento del plan de acción añadiendo las modificaciones oportunas.